发行总额为100亿元人民币的2009年中国航空工业集团公司企业债券(简称“09中航工债”)今天起开始发行。中信证券担任本期债券的牵头主承销商，中金公司和中信建投为联席主承销商。

　　本期债券分为10年期附第5年末发行人上调票面利率选择权及第5年投资者回售选择权债券(“品种一”)，以及7年期以3个月期Shibor的5日均值为基准的浮动利率债券(“品种二”)。品种一的发行规模暂定为60亿元，品种二的发行规模暂定为40亿元。本期债券两个品种的最终发行规模可根据簿记建档结果互拨调整。

　　本次企业债券拟发行100亿元，其中80亿元主要用于CF34-10A发动机装配试车项目等24个项目建设，20亿元用于补充营运资金。使用募集资金的24个项目的总投资为244.11亿元。

　　本期债券品种一采用固定利率方式，其票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为2.13%至2.48%。本期债券品种二采用浮动利率方式，其票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差区间为135bp至170bp。

　　发行人的航空业务由军用航空、民用航空以及航空相关业务组成。目前，发行人在国内航空工业中处于主导地位，是我国航空工业的龙头企业，是我国各种军用飞机、航空发动机及机载设备的唯一生产商，所生产的运7运输机、新舟60涡桨支线客机是我国目前制造的主要国产民用飞机，发行人还是ARJ21新型涡扇飞机主要机体的生产供应商。因此，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA;本期债券的信用级别为AAA.