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咨询背景：
中国科学技术促进发展研究中心（下简称“中心”）是中华人民共和国科学技术部直属的综合性软科学研究机构。主要从事国家科学技术的发展战略、政策、体制、管理、预测、评价以及科技促进经济社会发展等方面的软科学研究，为国家科技、经济、社会发展的宏观决策提供咨询和建议。研究中心现已发展成为包括战略研究部、社会发展部等七大研究部的综合性咨询研究机构。
近年来，中心承担的研究课题急剧增多，由于相应的管理办法、制度以及技术手段的滞后，已经不能适应中心快速发展的需要，需要采用信息化手段来大幅度提高课题管理的规范性、效率和效果。
研究中心希望通过“中国科学技术促进发展研究中心科研管理平台”（简称研究平台）的建设，达到以下目的：
• 有利于中心课题管理的规范、透明。加强按程序办事，减少课题管理过程中管理人员与研究人员之间信息不对称。
•有利于提高中心的管理水平，提高工作效率。加快相关手续的办理速度，为课题研究提供更好的服务。
• 有利于对中心课题信息的及时跟踪和了解，为领导决策提供支持。通过系统对相关信息及时汇总，并定期编制和发布中心科研动态，为领导决策提供信息支撑。
• 有利于提高中心的知识管理能力。通过系统集中、统一管理课题的中期成果，最终成果，形成中心课题研究成果库，成为中心共用的知识共享平台。
• 有利于提高中心的专家管理能力。通过系统规范课题的专家使用机制和专家信息管理，形成中心统一的、共享的专家资源。
长城战略咨询内容：
为了有效的实现研究中心提出的目标，长城战略咨询结合多年的实践经验，与研究中心共同规划设计项目研究方法和工作内容。本项目涉及管理咨询和软件实施2大部分工作。前期重点与客户共同就关键问题进行深调研和研究，在管理模式上取得了一致后开展软件系统开发和实施。主要工作包括：
（1）调研国内相关研究机构课题管理先进经验。主要调研机构包括：清华大学、中科院科技政策研究所、中信所、国务院发展研究中心、国家发改委宏观经济研究院、中国社会科学院（各所的课题管理）、信息产业部发展研究院、国家自然科学基金委、教育部科教司计划处等。通过调研，学习其他单位的先进管理经验，提出研究中心科研平台的总体框架。
（2）调研研究中心课题管理现状、存在问题及业务需求。结合中心科研管理的现状、问题，提出研究中心业务改进的方向，并就科研平台的建设重点，提出应实现的总体功能。主要需求包括：研究人员需求、管理人员需求、财务人员需求、中心领导需求、科研档案管理的需求。
（3）研究经费管理使用监测及通告机制。为促进科研经费的合理、规范使用，将结合国家、中心经费管理的具体需求，建立和完善课题经费管理的预警机制，对课题经费的使用进行实时监测，并及时发布预警通告，帮助课题组及时把握课题经费使用情况，并根据实际需要对经费预算做出及时调整。
（4）研究中心学术、课题管理与课题研究人员交流、互动机制。结合中心学术管理和课题研究人员的需求，建立二者之间的互动交流机制，促使双方工作更好的协调和配合，促进学术管理与研究服务的有机结合。
（5）设计中心课题管理流程、节点及不同节点的主要功能。结合中心课题管理的实际情况，提出课题管理信息系统的信息流程和控制节点，以及不同节点的功能要求，明确不同节点之间的流转关系。主要包括：申报、立项、开题、中期检查（成果）、结题验收、成果申报评奖、档案建立、重要研讨会。课题管理过程中产生的信息（文献搜集、调研、会议研讨等）及搜集方式（事前告知、事后统计等）等。管理流程及不同节点的功能设计要突出全过程和重点环节，服务于管理、易操作性。能够定期全面反映课题进展和经费使用情况（立项、中间成果；调整、预决算等）。
（6）研究科研、学术管理的动态统计分析机制和功能。
研究各方面人员对相关信息的需求以及中心领导决策分析的需要，提出课题统计分析的数据来源、实现目标和主要功能。中心总表（新立项、延续或滚动）、部门统计、具体课题情况等。关键环节的支出反映：立项与预算的对应、执行与支出的对应。
（7）开发研究中心科研管理平台，推动实施并运行维护。
咨询成果：
客户评价道，长城战略咨询以专业的技能和服务态度，认真严格的履行合同，以创新的精神给客户带来显著的管理提升。本项目一期主要成果如下：
（1）研究中心科研管理调研分析报告；
（2）研究中心科研管理平台功能需求及详细方案设计方案；
（3）研究中心科研管理制度（修订）；
（4）研究中心科研管理平台，主要包括：课题流程管理、课题成果管理、课题管理与课题研究人员交流和互动、课题经费使用监测及预警通告（与财务管理配套并相互补充）、领导决策等五大模块。
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