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电信业特色品牌三国战:联通如魏,移动如蜀,电信如吴

   旧约已解,新盟未立

 

     最具中国特色的电信运营业,就如1800年前,赤壁之战后的三国时代:联通如魏,移动如蜀,电信如吴。蜀吴联盟已解,魏蜀联盟尚未可知。和当年不同的是,三国之外,还有苹果、谷歌等势力虎视眈眈,各国如何应对,也是变数之一。

 

  其时赤壁(2G)之战已毕,移动和电信的老电信系联盟大获全胜,联通大败而去。联通苦心经营多年的“水军”(CDMA)全面败北。最后时刻,每月新增用户不过30万,市场占有率只有3%。赤壁中蜀得荆州,移动则获得了联通的地盘,近90%的移动新增用户尽归囊中。电信则接收了联通水军CD-MA,短期内在上网卡领域占优。

 

  战后各国实力此消彼涨:魏(联通)大败之后实力反而增强,虽然只剩步兵(2G的GSM),但未来有最好的骑兵(3G的WCDMA),地域上占据了北方,且通过和网通合并,获得了北方的宽带和电话,真正被电信系统所接纳;蜀(移动)的步兵达到极盛,在骑兵上也有号称汉室正统的TD-SCD-MA,但苦于成熟度落后,且难于落地(固定电话和宽带还是魏和吴的地盘);吴盘踞江南之势已成,最大的担忧的是水军舰船昂贵且无法自制(CDMA终端价高款少,且受美国厂商高通盘剥)。

 

  合纵连横之势异常微妙,即便在赤壁(2G)之战中,几家运营商也都是各打算盘。战后实力变化,相互之间的联盟和战争就更加复杂。在赤壁(2G)之战初期:老电信系统的电信、网通、移动三家一起排斥联通;电信和网通在分家后一直互打渗透战,在对方领域发展固话和宽带,但效果不佳,2007年一度签署停战协议;赤壁之战中期,电信和网通发展小灵通,加入移动业务战团,此刻则变为移动、联通结盟,共同对付新进入者;赤壁之战末期,网通已知将与联通合并,电信也知道全业务经营时代的来临,双方的停战协议执行半年即被撕毁。

 

  最大变数:移动与联通的合作

 

  从目前的形势来看,未来的联盟很可能要按地域来划分,每家运营商在南北的竞争策略会有不同。业务上可能会出现新的魏蜀联盟:移动加联通。

 

  移动一直把电信作为最大的对手,原因之一是电信在政企客户及固话、宽带领域多年经营的实力和经验;原因之二是电信作为市场份额极低的新进入者,必然大打价格战,以战止战。在这一点上,移动、联通是有共同利益的。

 

  更重要的是,移动和联通在产品上是有合作基础的。移动的步兵(GSM)和联通的骑兵(WCDMA)本是同根生,绝大部分WCDMA终端要么是双模单待终端,手机里面只有一张卡,下马是步兵,上马是骑兵,有WCDMA网络时用WCDMA,没有WCDMA时用GSM;要么是双模双待终端,手机里面有两张卡,步骑协同,同时使用WCDMA和GSM网络。

 

  未来三至五年内,在联通GSM网络接近移动的水平之前,中国大陆用户最好选择必然是用移动GSM网络打电话,用联通WCDMA网络享受3G业务。如果两家能够意识到移动在3G上已经出局,联通在2G上短期内也难以达到高端用户的要求,那么两家在2G和3G上的互补合作就非常容易了。

 

 

   联通:十年内骑兵(WCDMA)致胜

 

  移动在2G时代的胜利,似乎更应该看做是步兵(GSM)的胜利。2008年底全球手机用户中,10中有9在用GSM或者WCDMA手机。联通未来的胜利,似乎也应该归功于骑兵(WCD-MA)的胜利。WCDMA标准在2001年第一次商用,我们估计它会在2010-2020年这十年成为压倒性的标准。



  有了这样的优势,联通的选择应该是极力扩大优势。在资费标准和品牌制定上,联通应以迅速扩大数据业务的用户群为第一目标。

 

  初期可以按时长计费的方式吸引用户,在用户发展到一定规模之后,再增加以按流量计费的方式吸引有这类需求的细分群体客户。试商用时期网络尚未完善,市场能接受的数据业务价格尚未可知,在资费政策制定上,联通可能需要考虑高资费、限制用户等因素;但是商用之后,由于WCDMA在速率、独有终端、独有业务上的优势,相比其他对手的3G,联通的WCDMA不是一种同质的产品,在针对各类细分用户的定价上有更大的灵活性。

 

  无论是从南方地区的市场还是宽带业务的重要性而言,南方的宽带业务都是联通需要重点发展的战略性武器。2009年以来联通新增宽带用户数屡创新高,其中南方网通的贡献约占三分之一。南方网通的宽带业务,采用的是联通上市公司向集团租赁资产的方式运营,每年的租赁费固定在20亿,因此上市公司没有承担南方的投资及折旧的压力,集团可以放开手脚,在南方发展宽带业务。

 

  至于山寨智能机、苹果、谷歌、诺基亚等其他势力,则是联通的奇兵。华为和联发科很快将发布用于智能手机的芯片,山寨WCDMA智能手机的价格1-2年内会降到现在普通山寨机的水平;苹果的iPhone在中国除了联通外没有其他的选择,即使联通没有引入iPhone,流入中国的水货iPhone也是联通WCDMA的潜在用户;至于苹果、谷歌、诺基亚等公司的网上商店分成问题,联通也有一个其他国家运营商没有的独有优势:付费渠道,在中国向用户收取小额增值业务费用,采用信用卡方式始终是少数,通过运营商收取才是主流。

 

  移动:横向扩张才能自救

 

  移动在2G时代的完胜,使得其担负了TD-SCDMA的重任。相比联通和电信身处像模像样的产业链,移动为了做好TD-SCDMA,似乎是要以一己之力,打造出一个从芯片到业务的产业链;甚至在TD未来的发展方向上,移动也要进行投入。2G时代移动等着产业链中其他环节上门服务,现在需要主动寻找合作了:在芯片上需要大唐、联发科,在系统设备上需要中兴、华为、爱立信,在终端上需要诺基亚、苹果,在TD未来演进上需要大唐、华为,只是这些厂商中,有实力者往往有更多的利益在WCDMA上,与移动的合作往往应付多于全力投入。

 

  移动的机会,一是价格战,二是产业链上横向扩张以延缓对手进展,三是竞争对手失误。其一,移动的品牌好、服务好、管理好、人才好,但是TD-SCDMA在终端、网络上处劣势,只有用价格战才能吸引用户,减缓3G潜在用户向对手转移的速度,才能打击对手的利润。和移动在TD手机上的补贴不断加大一样,移动未来必然在G3上网本和上网卡上加大补贴。其二,移动在业务上尚有一定优势,在SP、即时通信(飞信)等领域也有漂亮的成绩,最近还开始涉及在线商店;随着竞争对手占优的3G业务开展,整个3G产业链必然向联通电信靠拢,移动能做的是利用产业链上的优势,在产业链整合和开拓上发力,延缓产业链向对手靠拢的速度。其三只能是听天由命了,两个竞争对手同时出错的概率还是比较小的。

 

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