金大安二年(1210)，蒙古贵族首领成吉思汗率兵南下攻金。次年二月，首克金西北边界，取昌州 (今内蒙太仆寺旗九连城)、桓州、抚州等山后诸州，于野狐岭北击溃金30万守军。九月，攻破居庸关，守将完颜天骥，在城内街巷设下的拴马桩致使马骑难以作战。入夜又火烧民房，蒙古骑兵死伤重大，被迫出城。完颜天骥战死，完颜律明继任，用礌木守卫，蒙古军多次攻城不下，1212年，成吉思汗退兵。

　　公元1213年秋，成吉思汗率精骑南下，先攻宣德、德兴，后入怀来，直抵居庸。金守军在关外布下铁蒺藜，并装制新冶铁大门，凭居庸天险置重兵防守。成吉思汗留少量骑兵对峙，自领骑兵兼夜循小径移袭紫荆关(今易县西)。守关金兵被俘。大将者别率骑突袭居庸南口，金兵大败。关内外蒙古骑兵合围中都。1215年5月，中都陷落。