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玻璃工业属基础的原材料产业，与国民经济发展有着极为密切的联系
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时间：2009-08-01 |
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玻璃工业属基础的原材料产业，与国民经济发展有着极为密切的联系。玻璃及其加工制品广泛应用于建筑、交通运输、装饰装修、电子信息、太阳能利用及其他新兴工业，不仅用作生产资料，也是不可缺少的生活资料。
玻璃行业突出的特点，一是玻璃属资源、能源消耗型产业，原料离不开矿物，生产离不开窑炉，同时又是重要的民生产业，与人民生活密切相关；二是平板玻璃生产连续性强，一经投产一般需连续运行6～8年，中间不能停产；三是资本密集和劳动力密集产业，是规模和结构缺一不可的行业。
改革开放以来我国玻璃工业发展回顾
改革开放30年，我国经济快速发展，人民生活水平不断提高，促使我国玻璃工业从小到大，由弱变强，发生了巨大变化。
30年来，我国玻璃工业的工艺技术和装备水平取得了革命性突破，创造发明了具有自主知识产权的浮法玻璃生产工艺；产业结构不断优化；玻璃工业的技术结构、规模结构和产品结构都发生了质的飞跃；节能减排和环保成效显著；国际市场占有率不断扩大；生产规模、产品品种质量等方面都取得了突飞猛进的发展。到2008年年底，全国共有191条浮法玻璃生产线，平板玻璃总产量达5.74亿重量箱，已连续19年居世界第一，目前占全球总产量近一半左右。
进入新世纪以来8年间（2001～2008年）新增126条浮法玻璃生产线，新增产能3.7亿重量箱，成为历史上增长最快的时期。
在平板玻璃产品产量快速增长的同时，新品种不断增加，先后研制开发了超薄玻璃（0.55～1.3mm）、超厚玻璃（15～25mm）、在线镀膜玻璃（阳光膜和Low-E膜），以及自洁、超白、本体着色、微晶、防火超白压延、太阳能镀膜玻璃等新品种，并利用国产技术建成900～1000t/d大型浮法玻璃生产线。
近年来，我国加工玻璃及玻璃机械制造业也有了长足发展。据粗略统计，加工玻璃主要品种（安全、中空和镀膜玻璃等）年产近6.8亿平方米，折合1.7亿重量箱，加工率达32%。新的功能玻璃也不断涌现，如调光调温玻璃、太阳能玻璃、新型节能中空玻璃等。国内自行开发的预处理、钢化、中空、夹层、镀膜系列配套设备，可生产安全、节能、环保、隔音、生态、电子等功能玻璃。国产设备价格低廉，性价比好，大幅度降低了我国加工玻璃的生产成本，为我国加工玻璃快速发展起到了很好的支撑作用。目前，我国加工玻璃行业80%采用国产设备，加工设备制造已成为生机勃勃的新兴行业。
我国玻璃工业的快速发展，首先得益于整体国民经济的快速稳定发展和人民生活水平的不断提高，以及政策、法规的驱动所提供的良好环境；同时也得益于有自主知识产权的“中国洛阳浮法技术”的不断完善提高；得益于对外开放，引进了国外先进的技术和管理经验，经过消化、吸收和创新，提高了行业的整体水平；得益于不断深化改革、改制、实施产权多元化，一些股份制企业、民营企业蓬勃发展，为行业增添了新的生机和活力。
行业发展过程中存在问题分析
我国玻璃工业在快速发展的同时，存在着较大的盲目性，存在周期性波动大；产业集中度低；资源、能源消耗高；结构不合理等突出的矛盾和问题。
（一）行业大而不强，缺乏国际竞争力
多年来，我国玻璃工业尽管实现了快速发展，整体水平有了很大提高，但与国际先进水平相比，还有很大差距，行业大而不强，缺乏国际竞争力。主要表现在产品质量品种、整体技术、装备和管理水平还落后于国际先进水平；产品结构不够合理，优质浮法和深加工率偏低；企业数量多，规模小，产业集中度低。
特别是企业科技创新和自主研发能力较差，缺乏具有驱动力的技术创新机制和能力。科技对玻璃工业经济效益贡献率较低；一些科研成果不能有效转化为生产力；科技投入严重不足；由于企业分散，开发的技术成果难以得到广泛应用；对引进的技术和设备，消化吸收不够，更缺乏二次创新。
（二）行业发展存有较大盲目性，造成发展不平衡，周期性波动大
平板玻璃工业属能源、资源消耗型产业，年耗能约1000万吨标准煤；又是重要的民生产业，与人民生活密切相关；平板玻璃生产连续性强，不利于产能调控；特别是近年来，由于燃料比价关系不合理，重油、天然气、煤、焦炉煤气等不同燃料品种价格差别很大，促使一些企业为降低生产成本，追逐低成本燃料，到有廉价燃料资源的地区建设新线，进一步增加产能，导致更加严重的产需矛盾。正是基于上述基本情况和特点，平板玻璃行业产能调控十分重要。特别是近年来由于民间资本的不断丰富，地方项目投资主体地位进一步强化，企业投资欲望十分强劲。目前尽管市场不好，但在建、拟建浮法玻璃生产线仍然较多（初步统计在建25条线，产能9550万重量箱，拟建19条线，产能6900万重量箱）。如不严格控制，将造成产能严重过剩和国家财产、资源和能源的巨大浪费。
发展不平衡还体现在区域布局不尽合理，玻璃属于区域性产品，销售半径受运输费用的制约。一般在600公里以内较为经济。从我国目前浮法玻璃地区分布情况看，东部沿海地区过于集中，西部地区偏少，有些省区仍是空白。目前各地区浮法玻璃产能分布情况见图2。
（三）整体质量水平不高，结构不合理
随着我国经济发展和人民生活水平的提高，市场需求和消费结构发生了很大变化。过去玻璃在建筑上应用仅限于“透明采光，挡风防雨”，而现在一些高级建筑、汽车、装饰装修以及建筑节能、电子信息和太阳能利用等都需要高质量及特殊品种的玻璃。
与此同时，近年来，我国浮法玻璃技术、装备水平和管理水平不断提高，追求高质量产品已有现实基础和可能。
根据统计分析，目前我国浮法玻璃生产线，按质量等级可划分为高、中、低三个档次。其中高档生产线（即优质浮法线），技术装备水平较高，能稳定生产制镜级产品、汽车级以上产品比例大于70%。合资线及部分国内高档生产线均属于该类别，其总量为14000万重量箱，占浮法总量29%；中档线（国内普通浮法线），能稳定生产汽车级及建筑级产品。总量为30700万重量箱，占浮法总量63%；低挡生产线，长期生产建筑级产品，不具备生产制镜级和汽车级产品能力，其总量为3300万重量箱，占浮法总量的8%左右。
我国玻璃行业的质量管理水平与国际先进水平存在较大差距，主要表现为浮法玻璃外观质量标准偏低、企业质量管理体系的维护和保持能力较弱、检测和分析能力不强、质量认证的种类偏少等。
从产品结构看，优质浮法和深加工率偏低，节能玻璃使用率偏低。目前，普通浮法玻璃过剩，但同时存在结构性缺口，一些电子玻璃、汽车玻璃、高档建筑玻璃等还需进口；优质浮法比率偏低，仅为29%；玻璃深加工率仅为32%，而世界平均水平约55%，发达国家达65%~85%。加工后的增值率我国仅为原片2.5倍，发达国家为5倍，因此在加工数量和加工深度上均有较大差距。
节能玻璃在建筑中的使用率低，中空玻璃、Low-E中空玻璃等节能玻璃在建筑中的使用率不足10%，一般仅限于公共建筑。而欧美基本普及中空玻璃，Low-E中空玻璃占全部中空玻璃的比例超过50%。
（四）企业规模小，产业集中度低
我国玻璃行业虽然总量居世界第一，但生产过度分散，浮法玻璃企业就有50多家，平均规模只有600余万重量箱。在充分竞争的市场环境下，缺少具有国际竞争力的行业排头兵企业。全国只有一家企业国内市场占有率在10%以上，前10家玻璃企业生产集中度（按产量计算）仅有43%，规模在1000万重量箱以上的企业只有11家，行业呈分散竞争状态。长时间以来存有过度竞争，影响行业整体效益，制约行业健康发展。
玻璃行业是资本密集和劳动力密集行业，是规模和结构缺一不可的行业，规模小，抵御风险能力弱。而国外行业发展的模式是“生产高度集中和注重海外业务的跨国大公司”。
（五）资源、能源消耗高，环境代价大
我国当前平板玻璃能耗偏高，平均热耗为7800千焦/公斤玻液，比国外平均水平高20%，比国际先进水平高32%，熔窑热效率比国外平均低5%～10%。
在资源综合利用方面，硅质原料的选矿回收率偏低，仅为65%~80%，综合利用水平低。按目前平板玻璃产量计算，每年消耗硅质原料近3000万吨，无效排放达750万吨以上。
平板玻璃行业是我国重点工业污染控制行业之一。目前大多以重油（或煤焦油）为燃料，大气污染排放问题较为严重。在当前未经治理情况下SO2、NOX初始排放浓度均在2000毫克/标准立方米以上，高出标准2.5~3倍，颗粒物排放，一般情况下初始浓度在200~400毫克/标准立方米左右。
据调查，当前只有少数浮法玻璃生产企业安装了脱硫除尘等窑炉烟气治理设施，绝大部分企业还未对大气污染物排放进行有效的治理。
值得借鉴的经验和做法
（一）国外大跨国公司的发展模式和经验
1.生产高度集中，注重发展海外业务。日本、法国和美国等的4大跨国公司生产全球2/3的高质量浮法玻璃和占据全世界78%的汽车玻璃原配市场。跨国公司的海外业务收入一般占总销售额的50%以上。
2.实现玻璃原片和加工玻璃生产一体化。把超过半数的自产原片进行深加工，从单纯的平板玻璃业务实现多元化经营。
3.实现强强联合，形成战略联盟。跨国公司间进行合资与合作。共同参与新市场开发、联合定价、合资建线、联合技术开发等。战略联盟提高了他们各自的竞争力，稳固了市场占有率，增大了抗风险能力。
4.科技进步推动企业发展。跨国公司的科研经费投入占销售额的比例一般均在1%以上，有的达到2%~3%。持续的巨额研究经费投入，使其不断革新生产技术，推出高附加值产品，为客户提供更好的服务，保障了企业的持续发展和市场竞争力。
（二）近年来国内企业的成功作法
1.坚持熔窑大型化，有效降低生产成本。熔窑大型化可提高熔化效率和熔化质量，省人、省地、节能、减排。可大幅度降低生产成本，提高企业竞争力。因此近年来新上生产线规模逐渐扩大，2007年新建19条线，平均规模600吨/日；2008年新建13条线，平均规模723吨/日，其中有4条900吨/日，1条1000吨/日生产线。目前，新建线除特殊品种外，一般均在500吨/日以上。至2008年年底全国共计191条浮法玻璃生产线，规模分布情况见表3。
2.拓宽发展领域。通过战略调整和产品研发，以“差异化、高层次产品”替代“同质化、低层次价格竞争”；坚持走平板、加工一体化道路；加强大资本运作功能，促进企业快速发展。
3.重视节能减排，注重发展节能玻璃。近年来《节能中长期专项规划》、《政府机构节能工程》等政策法规的实施，为Low-E玻璃、Low-E中空玻璃等具有节能环保特性的加工玻璃市场开拓带来无限商机。近几年“在线”、“离线”Low-E玻璃发展迅速，现已建成“在线”Low-E玻璃生产线4条，“离线”27条。
有多家企业开发应用玻璃熔窑余热发电技术和富氧、全氧燃烧技术。
4.促进新能源开发利用，超白压延玻璃及太阳能镀膜玻璃发展迅速。为适应太阳能发电产业需求，近年来我国建成投产了20余条超白压延玻璃生产线，同时有多家企业正在开发和试产“离线”及“在线”太阳能镀膜玻璃。
新形势下行业发展值得关注的问题
2008年下半年以来，由美国次贷危机引发的金融风暴席卷全球。导致我国国民经济增速减缓，房地产销售下跌，致使玻璃市场需求急剧萎缩，出口也明显减少，给企业生产运营带来极大困难。目前已有部分浮法玻璃生产线因市场原因导致非正常停产，造成不应有的巨大损失。
近年来，由于世界性能源紧缺，能源价格不断上涨，波动幅度很大。致使平板玻璃成本大幅上升。目前燃油浮法玻璃生产线，燃料成本占总成本的比例由上世纪90年代的15%，到本世纪初25%，目前已上升到50%左右，企业不堪重负。
上述新的形势和突如其来的变化，使我国玻璃行业面临从未有过的困难。同时我们也应该看到目前行业的困难，不全是金融危机造成的，“危机”只是加重了困难。没有此次“危机”，由于玻璃行业本身结构不合理和产能失控，同样会出现问题。困难形势提醒我们对行业发展应有新的思考，在逆境中需积极应对，把握机遇。
（一）转变发展方式
要依据市场需求，理性发展，要注重发展的质量和效益。行业发展的着重点应由规模扩张转到调整结构和注重质量与效益上来。目前普通浮法玻璃已供大于求，随着能源价格的上涨和竞争加剧，属一般竞争领域的普通浮法玻璃利润率已很低，不宜再盲目扩大规模，应在质量和品种上下功夫。加大科技研发力度以及发挥自身优势，不断开发新产品和开拓新领域。力争生产差异化、技术含量高、附加值高的产品。
（二）坚持市场基础配置的原则
通过市场竞争，优胜劣汰，重组行业。在竞争过程中，要有个充分洗牌的过程，企业应练好内功，经得住考验。要千方百计提高产品质量和生产效率，降低产品成本，调整产品结构，促进企业转型和升级。
（三）坚持科学发展，搞好节能减排，走循环经济道路
新上项目不能单看眼前的经济效益，而应兼顾经济效益、能源保障和环境可持续性3个方面。要在三者间寻求平衡，坚持科学发展。
根据市场需求和发展趋势，应在开发节能玻璃和新能源利用上下功夫。大力发展Low-E镀膜玻璃及其复合产品，发展超白压延和超白太阳能镀膜玻璃等相关产品。
积极开发应用富氧及全氧燃烧和余热发电等节能减排的新技术。
（四）促进行业重组联合，发展大集团
为促进玻璃行业结构调整，规范市场秩序，优化资源配置和发挥节能减排的带头作用，促进行业重组、联合，组建有实力的大集团已迫在眉睫。一方面坚持市场基础配置原则，通过优胜劣汰和重新“洗牌”，重组玻璃行业，有实力的大企业发挥主导作用，进一步做强做大；另一方面政府和行业协会通过政策、金融、协调等方式，给予强有力支持。要尽快确定玻璃行业国家重点支持的大集团名单（10家左右）。并在项目核准、土地审批、贷款投放等方面给予优惠政策和重点保证。同时支持有实力的大企业（集团）走出国门，开展工程总承包和直接投资办厂，由产品输出向资本、装备、技术、管理和服务等配套输出的国际化经营方向发展。
（五）新上项目一定要符合产业政策，要与国家宏观调控措施和相关规定相吻合
为规范投资行为，防止盲目投资和重复建设，促进行业结构调整，实现协调和可持续发展，近年来，国家把平板玻璃行业作为宏观调控的重点行业之一。在政府会同行业协会做了大量调研工作的基础上，国家发改委等相关部委联合制定下发了《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》、《平板玻璃行业准入条件》、《关于做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知》等相关调控文件；环境保护部发布了《平板玻璃行业清洁生产标准》；国家发改委和国家标准化管理委员会发布了《平板玻璃单位产品能耗限额》；还即将发布新的《平板玻璃标准》和《平板玻璃工业污染物排放标准》等。上述这些政策法规和标准是指导和促进行业健康发展的纲领性文件。我们一定要遵照执行。只有这样才能得到国家对行业的支持，才能有利于企业长远发展。
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