从“暂时不放”到蜚声国际
1961年，《大闹天宫》上集问世，获奖无数，好评如潮。《大闹天宫》下集紧接着开始筹拍，但很多上集中的骨干都被抽调到了其他组里，绘制断断续续，严定宪被安排留在了《大闹天宫》剧组。1964年下半年，《大闹天宫》下集终于完成，但得到的指示却是“暂时不放”。
1966年6月，年近70岁的万籁鸣被打成“牛鬼蛇神”，其中一项罪名即是《大闹天宫》里的“玉皇大帝”影射党的领导，“这样说来，影片中的孙悟空‘大闹天宫’，吓得玉皇大帝逃离了宝座，简直是万死不足以赎其罪了”。“受当时政治风潮影响，《大闹天宫》被怀疑是借古讽今，被完全否定。当时为《大闹天宫》绘制的大量手稿都被付诸一炬。”严定宪回忆。
直到1978年左右，《大闹天宫》下集才第一次面对观众公开放映。万籁鸣在《我与孙悟空》里说：
《大闹天宫》上下集在国外广泛放映后，西方影坛和第三世界影坛反映极好，它为祖国赢得了荣誉。当我听到孙悟空“出使”亚欧美，享誉全世界的消息时，我的喜悦既不能用语言形容，也不能用我的画笔来描摹。当一个人的艺术成果得到人们赞赏时，他当然感到幸福和自豪。
万籁鸣的确有“幸福和自豪”的资本。据不完全统计，从1964年孙悟空《大闹天宫》被搬上动画荧幕起，除了在国内普遍地多次放映外，这部动画片曾向44个国家和地区输出、发行和放映（许多国家的电视台放映过该片，包括英国的bbc）。据当时中央文化部电影局统计，《大闹天宫》曾先后参加过捷克斯洛伐克、西班牙、墨西哥、美国、英国、突尼斯、印度、意大利、希腊、法国、厄瓜多尔、葡萄牙、联邦德国等14个国家和地区举办的18个国际电影节展映，并三次获奖，其中包括1978年第22届伦敦电影节的“最佳影片奖”。当时著名的影评人凯恩拉斯金也对该片做了颇为中肯的评价。
孙悟空蜚声国际，成为世界各地儿童崇拜的偶像。万籁鸣自信地认为，孙悟空在世界动画影坛上的崛起和广为出现，使得美国迪士尼旗下的米老鼠、唐老鸭、白雪公主与七个小矮人等再不能专擅其美。《大闹天宫》在美国放映后，美国人也很自然地将该片与迪士尼动画放在一起比较。《综艺》周报发表评论说：“《大闹天宫》是最好的动画片。”美联社的报道则说：“美国最感兴趣的是《大闹天宫》，因为这部影片惟妙惟肖，有点像《幻想曲》，但比迪士尼的作品更精彩。美国绝不可能拍出这样的动画片。”
对于《大闹天宫》何以取得如此成功，万籁鸣给出的答案是：美术电影越有儿童情趣，大人孩子就越爱看，如果一切都“大人化”了，大人孩子反而都不爱看。
对话孙悟空形象设计者严定宪：老版《大闹天宫》“锣鼓点太闹”
时代周报：老版《大闹天宫》吸收了大量传统民间艺术？
严定宪：是，不仅是形象设计上，配乐、作曲上也是。作曲家其实是搞西洋音乐的，但他把主题音乐与民间艺术结合起来，用唢呐演奏主题音乐，一下子把观众的情绪调动起来了。我们还专门请了一位京剧院的乐师配乐，他根据情节打板鼓指挥其他锣鼓，因为没办法用乐谱，他是在现场看着动画配锣鼓点的，动画里人物打斗的时候，正好一刀劈下去，他的锣鼓点就要刚好踩在这一点上，“锵”！准得不得了。如果有地方没对准，就重新来。
时代周报：所以这部片子最早放映的时候就反响热烈了？
严定宪：其实现在看起来还是有一些缺陷的，当时最早放映后其实也已经有一些（负面）意见，主要是锣鼓点太闹了，但可以原谅，因为大闹天宫就是要“闹”嘛！现在看来，有些锣鼓点要保留，有些要减弱。冷兵器的打击声也没有，都让锣鼓点占掉了，孙悟空跳到水里，水浪声也没有。当时想不到那么多，用了锣鼓点后激起了战斗的味道，但对观众产生了什么效果却没想到。
时代周报：老版《大闹天宫》投入了多少资金？
严定宪：那时不是商品经济，因为是长片，中影公司也不让厂里吃亏，都是中国电影发行放映公司统购包销。这是第一部长片，投入总的结算后，还适当地给了一些盈利。当时也没有票房、成本之说，大家都是领工资，我是88。5元一个月，算比较高的，因为科班出身。片子完成后估算，120多分钟的《大闹天宫》，收购价应该近100万元人民币，相当于现在的数千万元。
时代周报：请来的专家、民间艺术家也是领工资吗？
严定宪：拿稿酬。具体的数字我不知道，但应该不多。“文革”结束后，我请工艺美院的院长设计《哪吒闹海》，也就给他几百块钱的造型费，那是很多年前了。后来请名人专家来，（费用）我就不清楚了。不过这次我听说，新版请了明星来配音，也是一分钱都没给的。
在当年，上海美术电影制片厂请那些画家、美术家做设计，他们都是当一件很大的事情来做的。电影是大众媒体，一个画家开一个画展，有几万人去看是不得了了，一部电影是几亿人看啊。这是一件非常荣幸的事，画家、设计家会在自己的绘画风格上更提高一步，再有名的画家到厂里来都听导演的，一定达到你的要求，甚至比你想的还要丰富。我以前有一部作品《两个小孔雀》，请了一位云南画家来设计造型，只给他几百块钱的酬金，他想尽办法要画好。他当时在云南的住宿条件非常差，很小一个房间，也没有卫生间，后来《两个小孔雀》一放映，云南的领导听说是上海曾经请过去的画家，立刻让下面的单位“管管”，给他分了一套房子。
时代周报：有名的画家在早年是很热衷于动画事业的。
严定宪：张光宇、张正宇、韩美林都是大画家，都到这里来帮我们设计过形象，不会说因为钱少而不来。以前美术片为何艺术风格那么丰富？一个故事适合哪个画家的风格，他就来帮你，真是增光添彩！假使没有那么多有名的画家设计出那些经典的人物，或者只是抄袭其他国家的动画，《大闹天宫》不会有那么大的影响力。
