十月二十三日，毛泽东离京南下，经天津、济南、徐州、合肥、马鞍山、南京、上海，十月三十一日到达杭州。一路上参观视察，除了农业，重点是工业，特别是钢铁生产。看了安徽的马鞍山钢铁厂、东风钢铁厂和一个化肥厂，还看了一个人民公社的食堂用沼气烧饭、照明的情况。
十月三十日，在南京到上海间行进中的专列上，毛泽东同安徽、江苏两省负责人曾希圣、刘顺元、惠浴宇、陈光、彭冲等谈话，向他们详细了解情况。
毛泽东最关心的仍然是农业，尤其是粮食生产。他问：“你们情况如何？”
答：“情况还好。”
问：“比夏季有点起色吗？”
答：“同夏季完全不一样了，现在是一心一意了。”
毛泽东问江苏负责人：“你们今年粮食有没有希望多少增一点产呢？”
答：“粮食情况今年比较好。”“今年的好处是大面积的高产，这一点比去年好。无论如何明年春天的问题不会再是今年春天那个样子了。”
毛泽东紧跟着问了一句：“明年春天会比今年春天更好一些？”
答：“恐怕好得多。”
这时，有人插了一句：“我觉得，这个粮食问题，心已经是比较放下来了。”
毛：“心放下来了？”
答：“心比较放下来了。”
毛：“还是不要放下。搞十年吧，搞十年能够储备一年就好。能不能够？”
答：“大概差不多。”
在粮食问题上，毛泽东记取一年多来的深刻教训，头脑冷静多了。然后，他又问到经济作物和多种经营的情况，重申他的“大农业”思想：农业包括十二个方面，粮、棉、油、麻、丝、茶、糖、菜、烟、果、药、杂，还有畜牧业，林业，渔业，还有别的副业，都要发展。
在谈话中，毛泽东再次强调指出：社会主义和资本主义这个问题，是一个历史性的问题。虽然搞了十年，经过那么多风波，问题还是存在，并且相当严重。以后若干年，甚至于几十年，还存在这个问题。总之，阶级不消灭，总是存在这个问题。他提出，在秋收之后，要在群众和干部中间，用批评的方法来开展两条道路、两条路线的教育。最后，他又问了一下江苏工业生产情况。⑦这时已经是下午六时多了，专列驶入上海，停在上海徐汇支线顾家花园。
上海市负责人柯庆施、陈丕显上车迎接毛泽东。
柯庆施问他：“现在是不是下去一下？”
毛：“不下去。”
柯：“他们有个晚会。”
毛：“什么晚会也不看。”
陈丕显：“游泳吧！”
毛：“现在怕游水。现在我有肠子病，昨天晚上吃了八片磺胺剂，把它压了一下，同时又把窗户开开，大吹其风，温度降了，一睡就睡十个钟头，直到今天下午四点。已经有两个月没有游水了，怕下水，身体搞得不行了。”
